POSIBLES SALIDAS A BOLSA ESTE AÑO 2017

Los expertos dan casi por hechas las salidas de Prosegur Cash y Gestamp mientras ven probable otras como las de Borges o Aernnova

Tras las desilusionantes salidas a bolsa del 2016, el año 2017 llega con poco ánimo de OPVs en el mercado. No obstante, las salidas que los expertos dan como seguras, las de Prosegur Cash y Gestamp más que duplicarían la captación de capital de todas las salidas producidas en 2016. Capitalizarían entre estas dos 3.300 millones de euros, 125% más que un año antes.

¿Qué empresas, a qué se dedican y cuándo podrían salir a bolsa? A continuación un listado de las posibles.

1. GESTAMP: El límite para cotizar de la empresa vasca es el primer trimestre del año, protagonizando una de las mayores operaciones del año. Se dedica a la fabricación de componentes del automóvil. Sacará un máximo del 37% del capital por, se espera, unos 1.220 millones. Factura 7.000 millones de euros.

2. PROSEGUR CASH: La división de blindados del grupo de seguridad se espera para los seis primeros meses del año. Se pretende sacar el 49% de la empresa, lo que la valoraría en más de 2.000 millones de euros. Con todo el capital en bolsa alcanzaría un valor de 4.100 millones.

3. AERNNOVA: El fabricante aeronáutico aplazó del 2016 al 2017 su salida a bolsa, aunque algunas informaciones apuntan a que se demorará al 2018, pero todavía falta confirmación por parte de la empresa. La empresa estaría valorada en bolsa en 1.000 millones de euros. La compañía, que no ve del todo claro la salida barajan otras opciones por si la OPV no les resulta satisfactoria.

4. BORGES: El grupo catalán ya descartó su salida en 2016, pero las intenciones de la empresa es salir a bolsa tras la aprobación en junta general de accionistas la ampliación de capital prevista y la solicitud de cotizar en el Mercado Continuo. Sacaría a bolsa su filial BorgesAgricultural, la filial de producción y comercialización de frutos secos.

5. VOLOTEA: La aerolínea comenzó a operar en 2012. Desde enero de 2016 la empresa aplazó su salida a bolsa por la inestabilidad en los mercados. Durante este 2017 la compañía analizará si saldrá al mercado.

6. SANTILLANA: La filial de Prisa, propietaria del 75% de las acciones, preveía realizar OPV de la editorial. Prisa debe, antes del 2018, saldar toda la deuda de 1.700 millones. Las claves para la empresa estarían en deshacerse de Santillana o sacarla a bolsa, valorando a la editorial en 2.000 millones.

7. ORANGE ESPAÑA: Desde que excluyó a Jazztel cuando adquirió la empresa, Orange España está reforzando su cartera de clientes para mejorar su cara ante una posible OPV. La empresa no descarta una operación de este tipo pero no la consideran urgente a día de hoy.

8. BMN: Sus planes para salir a bolsa se reducen a la espera de un ansiado movimiento corporativo. El mercado baraja una posible fusión con Bankia.

9. IBERCAJA: Otra entidad que por imperativo legal debe salir a bolsa antes de 2020. Su salida estaría lista pero la entidad espera a que las condiciones del mercado y la valoración de la banca vuelva a su cauce.

10. UNICAJA: Debe volver 600 millones al FROB. En la actualidad hay 15.000 inversores atrapados a la espera que salga a bolsa para dar liquidez a los propietarios del 13.3% del capital, en manos de antiguos dueños de bonos de deuda subordinada de Banco Ceiss. Apurará hasta marzo de este año para salir a bolsa sin ampliar capital y decidir qué opción y momento es mejor.